Philosophie

Als unabhängige Finanz-Spezialisten aus unterschiedlichen Fachgebieten ( Bank, Versicherung, Immobilien, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung ) bieten wir ein umfassendes Leistungsspektrum für unsere Mandanten, um eine persönlich zugeschnittene und optimale Beratung zu gewährleisten.

- Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir vertrauensvoll ein Finanzkonzept und eine Planung auf Grundlage Ihrer individuellen Bedürfnisse. Durch eine fortlaufende Begleitung stellen wir eine erfolgreiche Umsetzung sicher.

- eine Finanzplanung kann nur dann erfolgreich zum Ziel führen, wenn Ihre Wünsche die Meilensteine bilden.

- dies erfordert, dass wir Ihnen zuhören und Ihre berufliche und private Situation vollständig und richtig genau erfassen.

- wir stehen Ihnen als Spezialisten für alle Finanzfragen beratend zur Seite. Als Ideengeber und Beobachter der Finanzmärkte liefern wir Anregungen und konkrete Konzepte.

- über 90% der Marktteilnehmer im Finanzdienstleistungsbereich sind abhängig von einzelnen Unternehmen bzw. Konzernen. Hier grenzen wir uns eindeutig ab, da wir als freie Finanzplaner tätig sind.

- Wir haben keine Provisionsinteressen, da wir als Grundlage mit einer reinen Honorarberatung auf Erfolgsbasis arbeiten. Sie erhalten von uns eine Erfolgs-Garantie.

Gute Arbeit kostet Geld!

Unsere Honorierung wird je nach Aufwand individuell vereinbart. Entweder als Stundenhonorar
( 125,- € / Arbeitsstund zzgl. MwSt. ) oder als Pauschalhonorar.

Möglich ist auch die Vereinbarung eines laufenden Betreuungshonorares, das quasi einen All-Inclucive-Service beinhaltet.